6 份銷售報告可改善您的預測 銷

suhanakarim6587

售中心管理員：在 HubSpot 中管理銷售團隊 凱爾·傑普森 凱爾·傑普森 發表： 2020 年 11 月 25 日 Sales Hub 具有許多功能可協助您建立銷售預測，包括專用的預測工具。但銷售預測的品質完全取決於 CRM 中資料的品質。使用這六個報告來檢查銷售數據的品質並找到需要改進的地方。 兩個商人分析一份文件。一個在打電話，另一個用筆指著紙。 從交易預測開始簡單 Sales Hub 內的標準預設預測是交易預測。要使用它，請選擇您感興趣的時間段（一個月、季度或一年）。它會查看該期間內所有截止日期的交易，並進行一些數學運算來預測您將從這些交易中獲得多少收入。 取得我的預測模板 它的工作原理如下：管道中的每個交易階段都有一個「獲勝機率」百分比。例如，銷售流程接近結束的階段（如「合約已發送」）的獲勝機率可能為 90%，而接近流程開始的階段（如「預約已安排」）的獲勝機率可能為 10%。

加權管道預測報告將每筆交易的金額乘以該交易所處交易階段的獲勝機率。因此，一筆100 美元、成交機率為60% 的交易將被計為60 美元，而一筆100 美元、成交機率為75% 的交易將被計為60 美元。機率將被計為 75 美元。已贏得的交易按全額計算。這些調整後的值全部加在一起，這就是您的加權預測。 交易預測圖如文中所述 寮國 電話號碼 這是在 Sales Hub 中開始預測的好地方。產生此報告不需要您或您的代表進行任何工作，而且如果您的交易階段機率準確的話，它通常相當準確。 你怎麼知道它們是否準確？很高興你問了。還有另一份報告將對此有所幫助。 使用交易漏斗報告設定您的交易階段機率 為了使您的交易階段機率足夠準確以產生良好的預測，您需要採取兩個步驟。首先，您需要確保您的交易階段代表銷售流程中最重要的里程碑。如果您對此有任何疑問，請查看這篇介紹整個過程的部落格文章。



完成此操作後，您可以使用交易漏斗報告來微調您的交易階段機率。 交易漏斗報告顯示管道中每個階段之間的轉換率。這很好，但我們真正需要看到的是每個階段最終贏得的交易百分比是多少。幸運的是，您可以過濾此報告以查看任兩個階段之間的轉換率。因此，您可以選擇任何交易階段和「已結束贏得」來查看進入該階段的交易最終贏得的百分比。 按文本中所述的順序處理所有階段的漏斗 如果您設計良好的銷售管道，那麼轉換率將保持相當穩定。因此，如果您使用該轉換率作為交易階段的獲勝機率，您將獲得相當好的預測 - 如果您的管道中的交易代表真正的商機，而不僅僅是銷售團隊的希望。 你怎麼能看出差別呢？透過使用工作流程自動化和銷售中心報告的巧妙組合。 兩份報告指出過時的交易 保持良好的管道衛生是一件很難的事情。銷售人員自然會關注他們最有前途的機會——失去動力的交易有時會被遺忘。