如何使用SFMC 中的数据扩展自动进行Salesforce 客户细分

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SFMC 将数据存储在数据扩展中，这些数据扩展类似于数据库中的表或 Salesforce 中的自定义对象。以下是创建数据扩展并集合初始受众的快速指南。

我们将使用的细分条件：生日为今天的订阅者。

步骤 1：创建 Salesforce 报告 (Sales Cloud)

在 Sales Cloud 中创建联系人报告，其中包含用于受众细分和电子邮件定制的相关字段，例如名字、希腊电话号码领先 姓氏、电子邮件等。这些字段将通过“出生日期等于今天”进行过滤。

步骤 2：将联系人数据导入 Marketing Cloud 数据扩展

a) 首先，将 SFMC 和 Sales Cloud 与 Marketing Cloud Connect 应用程序集成。

b) 在“源”部分的“文件位置”字段下，选择“Salesforce 对象和报告”以及“Salesforce 数据源类型”中的“报告”选项。

c) 单击“选择”以启动报告选择对话框。

d) 搜索并选择之前创建的报告。现在您可以自定义自动生成并填充报告数据的数据扩展。

确保：

至少有一列已选中“关键”复选框
最多有一列为电子邮件地址类型
e) 单击“保存配置”按钮。您将返回“创建导入”屏幕。“来源”部分将显示报告。

f) 在导入操作设置中，在更新类型字段中选择覆盖。

g) 在导入完成设置中，输入您的电子邮件地址，以便在导入完成后收到通知。点击保存。

步骤 3：验证数据扩展结果

为了确保您已在 SFMC 中正确构建和存储了数据扩展，请在“订阅者”菜单中选择“Salesforce 数据扩展”菜单。您应该会看到一个与导入名称同名的数据扩展。如果您计划创建许多受众群体（您可能会这样做），请确保使用子文件夹来组织文件夹系统。

如果导入成功，数据扩展应在“记录数”列中显示预期的记录数。现在，您的初始受众细分已完成！

步骤 4：将联系人所有者数据导入 Marketing Cloud 数据扩展

此步骤将确保每个订阅者都收到来自特定联系人的电子邮件。它还将为电子邮件添加个性化内容。

根据用户报告，将构建另一个包含相关用户数据的数据扩展。将生成的数据扩展移动到与之前的数据扩展相同的文件夹中。

步骤 5：合并数据扩展（包括查询活动）

这是一个有点技术性的步骤，因此您应该寻求 SQL 开发人员的帮助（除非您精通 SQL！）

a) 创建目标数据扩展来存储结果。确保它包含与您要合并的两个数据扩展中的源字段具有相同数据类型和长度的字段。

b) 创建查询活动以汇集用户记录中的所有数据点，并将它们与联系人记录中的目标数据点合并。

c) 在目标部分中选择一个目标数据扩展（步骤 5a）。选择覆盖作为更新类型。单击保存并返回查询活动列表。选择刚刚创建的活动。单击开始运行查询。

返回您的数据扩展以确保它已填充目标数据扩展。

步骤 6：过滤掉特定发件人及其联系人

a) 创建数据过滤器（参见上一节）。

b) 创建一个过滤活动来使用此过滤器。

c) 运行时，此活动将根据“结果数据扩展名”字段中指定的名称创建一个数据扩展，并使用过滤后的数据填充它。运行此活动。导航到适当的数据扩展以查看结果。

您在 SFMC 中针对个性化详细信息“生日”的 Salesforce 客户细分已准备就绪！将来，添加到数据库中且满足您已概述的条件的新联系人将自动过滤到此列表中。